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资产配置顾问主管/培训主管/培训讲师

杭州昌元商务咨询有限公司VIP企业

更新:2021-09-07
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  • 法律规定:招聘单位无权收取求职者任何费用。
  • ¥10K-15K元/月
  • 五险公积金带薪年假环境好有补助
  • 本科 / 经验5年以上 / 性别不限 / 25~40岁
  • 招聘1人
  • 杭州市拱墅区+杭州市萧山区
  • 拱墅区绿地中央广场3幢1106室
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  • 2020-12-14

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职位描述 面试评价(0) 公司简介
岗位描述:
1.为客户提供更为优质的海外资产配置综合咨询服务; 
2.将区域客户信息,利用表格工具,进行数字化管理,及时提醒 客户续期缴费,做好后续的服务工作;
3.针对常发生问题的续期、汇款缴费,做针对性的系统化梳理, 提供标准化的操作流程与解决方案,建立知识库,及时解决客户问题;
4.根据不同区域、不同团队的业务员特点,提供针对性的专项培训,涵盖美元配置理念、产品基础知识、法商知识、传承规划、资产 隔离等专题;
5.梳理港险客户信息,适时提醒业务员所属客户的关键节点,如续期缴费,如 DDA 划扣时间,更可以根据手上客户信息,提醒业务员客户生日,客户孩子生日等人生重要节点,提供人性化服务;
6.帮助业务员顺利圆满完成客户赴港签单全流程,并就业务员反馈的问题做好解决沟通。

任职资格:
1.本科以上学历,经济、金融、管理类等相关专业优先;
2.具备带领业务团队经验;
3.持有保险从业资格证书、金融理财师(AFP)、国际金融理财师(CFP)、国家理财规划师(CHFP)证书或通过特许金融分析师(CFA)优先;
4.5年以上保险及相关公司从事金融产品研究与培训、财富管理、投资咨询分析等相关经验;
5.具备敏锐的市场洞察力和准确的分析能力,有强烈的服务意识和时间观念,灵活熟练的谈判技巧;
6.具备授课能力、培训热忱及出色路演实力;
7.能够适应短期出差。
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